Registro da parceria entre os musicistas e compositores Marcos Resende e Nivaldo Ornelas, que resultou em um trabalho de exploração das possibilidades de diálogo entre o jazz e sonoridades eletrônicas, juntando os timbres dos sintetizadores ao do piano, do saxofone e da flauta.
Faixas:
1. Som e Fantasia [Marcos Resende] 00:00
2. Uma Vez, Uma Tarde [Marcos Resende] 05:28
3. Mônica [Nivaldo Ornelas] 11:11
4. Variações Sobre Cantigas de Roda [Adaptação: Nivaldo Ornelas] 14:02
5. Variações Sobre O Arqueiro do Rei (II) [Nivaldo Ornelas] 16:00
6. Influência do Jazz [Carlos Lyra] 21:09
7. Duas Faces do Mesmo Amor [Marcos Resende] 27:02
8. Alto das Mangabeiras [Nivaldo Ornelas] 31:10
9. Último Desejo [Noel Rosa] 34:34
10. Meu Bom Velho [Marcos Resende] 38:51
Idealização: Mazola
Direção de Produção: Edu Mello e Souza
Marcos Resende: Piano acústico Yamaha; sintetizadores Synergy, Yamaha GS-2, ARP Quadra e ARP Odyssey; bateria eletrônica E-Mu Drumulator e Linn Muffet Drum; vocal
Nivaldo Ornelas: Sax soprano Selmer Mark VI; sax tenor Selmer Mark VI; flauta em C Yamaha YFL-43; flauta em G Gemeinhardt; vocal