01 - Estamos ai (Regina Werneck/Mauricio Einhorn/Durval Ferreira)
02 - A Resposta (Marcos Valle/Paulo Sergio Valle)
03 - Deixa O Morro Cantar (Tito Madi) - O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim/Vinícius De Moraes) - Opinião (Ze Keti) - Enquanto A Tristeza Não Vem (Sérgio Ricardo) / Reza (Edu Lobo-Rui Guerra)
04 - Clichê (Mauricio Einhorn/Durval Ferreira)
05 - Olhando O Mar (Ronaldo Soares/Artur Verocai)
06 - Banzo (Odilon Olyntho/Marcos Valle)
07 - Samba De Rei (Pingarilho/Marcos De Vasconcellos)
08 - Tema Feliz (Durval Ferreira/Regina Werneck)
09 - Razão de viver (Paulo Sérgio Valle/Eumir Deodato)