Autori: Leo Chiosso, Haroldo Lobo, Niltinho, Alberto Testa Edizioni: Ariston
Lato B
DINDI (DINDI - Silvia Telles)
Autori: Aloysio de Oliveira, Antonio Carlos Jobim, Screwball Edizioni: Ariston
SAMBA DI UNA NOTA (SAMBA DE UMA NOTA SÓ - João Gilberto)
Autori: Giorgio Calabrese, Antonio Carlos Jobim, Newton Mendonça Edizioni: Ariston
JAMAICA FAREWELL (JAMAICA FAREWELL - Harry Belafonte)
Autori: Lord Burgess, Romolo Forlai Arrangiatori: Gianni Oddi Edizioni: Chappell
DELICADO (DELICADO - Waldir Azevedo)
Autori: Waldir Azevedo Arrangiatori: Gianni Oddi Edizioni: Ricordi
CHEGA DE SAUDADE (Stare separati) (CHEGA DE SAUDADE - Elizeth Cardoso)
Autori: Giorgio Calabrese, Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jobim Edizioni: Souvenirs
LA BAMBA (LA BAMBA - Ritchie Valens)
Autori: Ritchie Valens Arrangiatori: Giovanni Tommaso Edizioni: AberbachNote: Copertina apribile / Illustrazione: Studio Impiglia Mancini / Registrato da Ubaldo Consoli / Realizzazione e assistenza musicale di Roberto Formentini / Piero e José sono gli pseudonimi rispettivamente di Piero De Benedictis e Jose Tcherkaski - Niltinho è lo pseudonimo di Nilton de Souza / Distribuito da RCA Italiana - Roma