Terceiro e último álbum do compositor, lançado em 1974.
O trabalho é permeado por elaborados arranjos com influências psicodélicas e que remetem à sonoridade do Clube da Esquina. A direção musical do disco ficou a cargo de Toninho Horta e contou com grande elenco musical, com destaque para o próprio Toninho, Danilo Caymmi, Novelli, Maurício Maestro e Robertinho Silva.