Quinto álbum do compositor e multi instrumentista pernambucano Heraldo do Monte, que, ao lado de Airto Moreira, Theo de Barros e Hermeto Pascoal, formou o Quarteto Novo, com o qual gravou, em 1967, um LP homônimo.
Participaram das gravações do disco, dentre outros musicistas, Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Claudio Bertrami e Edson José Alves, que dividiram os arranjos das canções com Heraldo.
No disco, o compositor demonstra todo o seu virtuosismo na guitarra, no bandolim e no cavaquinho.
Faixas:
1. Forrozin [Heraldo do Monte] 00:00
2. Lamento [Pixinguinha/Vinícius de Moraes] 04:45
3. Serenata [Hermeto Pascoal] 08:57
4. Pau de Arara [Luiz Gonzaga/Guio de Moraes] 11:27
