A1 Большой Блюз / Big Blues (Аркадий Шилклопер, Михаил Каретников / Arkady Shilkloper & Mikhail Karetnikov) (written by Д. Холл / D. Kholl)
A2 Ноктюрн / Nocturne (Лариса Долина, Трио Давида Азаряна / Larissa Dolina & David Azarian Trio) (composed by Борис Фрумкин / Boris Frumkin; lyrics by Алексей Римицан / Alexei Rimichan)
A3 Письмо Другу / A Letter For A Friend (Квинтет Игоря Бутмана / Igor Butman Quintet) (written by Геннадий Гольштейн / Gennadi Golstain)
B1 Орнитология / Ornithology (Татевик Оганесян, Ансамбль Игоря Бриля / Datevik Hovanesian & Igor Bril Ensemble) (composed by Charlie Parker)
B2 Я Нашел Ритм / I've Got Rhythm (Ансамбль Игоря Бриля, Московский Квартет Саксофонов Льва Михайлова / Igor Bril Ensemble & Lev Mikhailov Saxophone Quartet) (composed by George Gershwin)
B3 Где Же Тут Любовь? / Where's Love? (Джаз-ансамбль Давида Голощекина / David Goloschokin Jazz Ensemble) (composed by Андрей Эшпай / Andrei Eshpai)
B4 Композиция На Тему Из Оперетты Н. Стрельникова \"Холопка\" / Composition based on N. Strelnikov's operetta \"The Serf\" (Капелла Дикси / Capella Dixie) (composed by Евгений Баранов / Evgeni Baranov)
Credits:
A1 - Аркадий Шилклопер / Arkady Shilkloper, French horn; Михаил Каретников / Mikhail Karetnikov, contrabass
A2 - Давид Азарян / David Azarian, fortepiano; Артур Абрамян / Artur Abramian, contrabass; Григорий Балагян / Grigory Balaghian, drums; Лариса Долина / Larissa Dolina, vocals
A3 - Игор Бутман / Igor Butman, alto saxophone; Александр Беренсон / Alexander Berenson, trumpet; Евгений Маслов / Evgeni Maslov, fortepiano; Дмитрий Колесник / Dmitri Kolesnik, contrabass; Евгений Губерман / Evgeni Guberman, drums
B1 - Игорь Бриль / Igor Bril, fortepiano; Александр Осейчук/ Alexander Oseichuk, alto saxophone; Евгений Казарян / Evgeni Kazaryan, drums; Анатолий Соболев / Anatoly Sobolev, contrabass; Виктор Вист / Viktor Vist, bongos; Татевик Оганесян / Datevik Hovanesian, vocals
B2 - Игорь Бриль / Igor Bril, fortepiano; Александр Осейчук/ Alexander Oseichuk, alto saxophone; Евгений Казарян / Evgeni Kazaryan, drums; Анатолий Соболев / Anatoly Sobolev, contrabass; Виктор Вист / Viktor Vist, bongos; Лев Михайлов / Lev Mikhailov, saxophone; Алексей Набатов / Alexei Nabatov, tenor saxophone; Владимир Заремба / Vladimir Zaremba, tenor saxophone; Владимир Еремин / Vladimir Eremin, baritone saxophone
B3 - Давид Голощекин / David Goloschokin, tenor saxophone; Андрей Рябов / Andrei Ryabov - guitar; Дмитрий Колесник / Dmitri Kolesnik, contrabass; Виктор Щербин / Victor Sherbin - drums; Юрий Моисеев / Yuri Moiseyev, percussion
B4 - Лев Лебедев / Lev Lebedev, clarinet; Евгений Баранов / Evgeni Baranov, trumpet; Владимир Лебедев / Vladimir Lebedev, trombone; Аркадий Кириченко / Arkady Kirichenko, sousaphone; Борис Кислов / Boris Kislov, banjo; Михаил Фельдман / Mikhail Feldman, fortepiano; Борис Назаревский / Boris Nazarevsky, contrabass; Валерий Алборов / Valeri Alborov, drums
